知名石油及天然气特种化学品制造商SumiSaujana 集团及其子公司（SumiSaujana Group Berhad）宣布，为其首次公开募股（“IPO”）正式发布招股书，即将在马来西亚证券交易所创业板挂牌。此次 IPO 标志着 SumiSaujana 在企业发展道路上的重要时刻，将为该集团带来更多资源，助力进一步扩大产能、壮大全球事业版图，同时强化业务的可持续性。
成立于2010年的SumiSaujana，经过多年耕耘已在油气领域享有盛誉，是值得信赖的高性能特种化学品制造商和供应商。该集团专注于钻井液化学品、生产化学品和炼油化学品，为上游、中游和下游油气行业的运营效率提升、设备保护和工艺优化提供关键的支持。多年来，SumiSaujana与多家跨国油田服务提供商、国际石油公司和国有石油公司建立了长期合作关系，打下了稳固且强大的市场地位。SumiSaujana超过70%的收入来自国际市场，业务遍及亚太、中东、非洲、欧洲和美洲地区。
通过此次IPO，SumiSaujana将以每股24仙的发售价发行3亿1000万新股，放眼筹资7440万令吉。IPO所得的具体用途如下：
- 4020万令吉（54.0%）用于收购位于本查阿南（Puncak Alam）的新仓库和办公室，以整合运营和仓储设施。
- 1890万令吉（25.4%）用来收购当前位于本查阿南的厂房，以支持长期运营可持续性。
- 210万令吉（2.8%）作为资本支出，升级现有设施。
- 760万令吉（10.3%）拓展研发部门。
- 560万令吉（7.5%）支付上市相关付费用。
在此次IPO中，SumiSaujana也将献售高达9000万股，或相等于扩大后股本的6.23%，通过私下配售的方式发售予经马来西亚投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的土著投资者。献售部分的收益将归售股股东所有。
随着招股书的发布，SumiSaujana的IPO申请已于今日启动，并将在2025年3月25日截至。SumiSaujana预计将于2025年4月9日在马来西亚证券交易所创业板初登场。若以每股24仙的IPO发售价来计算，该公司上市时的市值将达约3亿4650万令吉。
SumiSaujana集团执行董事兼首席执行官Norazlam Bin Norbi先生表示：“IPO招股书的发布，标志着SumiSaujana全新篇章的到来。自成立以来，我们不断拓展业务能力、努力在油气行业打下根基巩固地位，成为行业值得信赖的解决方案供应商。我们始终致力于满足客户不断变化的需求，这也是我们取得成功的关键。通过此次IPO，我们将能够进一步加速增长。”
他补充说道：“我们始终将推动业务可持续发展和创新摆在首位，确保我们客户持续获得高品质的特种化学品，从而提高其运营效率和可靠性。我们将善用此次所筹集的资金来专注扩大产能、深化国际市场布局，并进一步强化我们为所有利益相关者创造价值的承诺。”
兴业投资银行有限公司（RHB Investment Bank Berhad）首席执行官兼董事经理Kevin Davies也指出：“我们很荣幸能与SumiSaujana集团携手合作，共同见证这一重要的里程碑。此次IPO不仅为SumiSaujana开启了新的扩张和机遇阶段，也将助力该集团在高度专业化的油气行业中继续取得成功。作为独家顾问、保荐人、独家包销商兼独家配售代理，兴业投资银行很荣幸能成为SumiSaujana成长历程的一份子，并期待在该集团未来的发展过程中继续提供支持。”
除了油气特种化学品，SumiSaujana也正积极拓展工业特种化学品领域，以多元化产品组合。在国际布局方面，该集团计划在北美和中东设立新的生产设施，进一步巩固自身在主要国际市场的影响力。
即将在马来西亚证券交易所创业板挂牌上市的SumiSaujana，已经准备就绪加速推动增长、扩大市场，并为利益相关者们创造长期价值。该集团在制造、研发和可持续发展方面的战略投资，定能让其在全球油气特种化学品领域值得信赖的品牌声誉与地位更加稳固。
兴业投资银行有限公司（RHB Investment Bank Berhad）是SumiSaujana集团本次IPO的主要顾问、保荐人、独家包销商和独家配售代理。