林松海资本有限公司（LSH Capital）正式发布其招股说明书，作为其从LEAP市场转板至马来西亚证券交易所（“马交所”）ACE市场的步骤（“转板上市”）。此次招股说明书发布会于今天早上在吉隆坡香格里拉酒店举行。这一战略性里程碑标志着公司致力于长期增长，开辟更大的市场机会，并提高其在更广泛投资者群体中的知名度。
LSH Capital及其子公司（“集团”）是一家综合性的建筑公司，专注于建筑和工程工作、建筑相关服务和解决方案，以及建筑产品的供应。除核心建筑业务外，集团还通过12家位于吉隆坡谷地区的实体零售店及线上电子商务平台（包括自有数字店面），在照明及相关机械和电气（“M&E”）产品及硬件工具的批发和零售领域有着成熟的业务。此外，LSH Capital还涉足房地产开发，承接了多个项目，如吉隆坡市的LSH Segar和雪兰莪州的Lake Side Homes。这些开发项目体现了集团在房地产领域扩展版图的承诺，同时利用其在建筑和工程领域的核心专业知识。
此次招股说明书的发布伴随着LSH Capital的公开发行（“公开发行”），公开发行的总股数为1.91亿股，发行价格为每股0.88令吉。公开发行包括约1,680万股新股，供马来西亚公众申请；约1,260万股新股，供集团的合资格董事和员工以及其他为集团成功做出贡献的人士认购；以及约1.617亿股通过私人配售向马来西亚投资、贸易与工业部（“MITI”）批准的土著投资者及其他机构和精选投资者发售。
LSH Capital在马交所ACE市场上市后，预计将实现约7.378亿令吉的市值，基于每股发行价0.88令吉以及扩大后的8.384亿股股份。公开发行将增强LSH Capital的财务实力，为集团的在建及未来的建筑项目提供流动资金，并支付与转板上市相关的费用。
“在我们迈向ACE市场的过程中，我们的使命始终明确。我们将以负责任的方式增长，持续创新，并为我们的股东创造长期价值。这次上市不仅仅是一个财务里程碑，它是一个战略决策，能够使我们扩展能力、增强财务实力，并为投资者和合作伙伴创造新的机会。”LSH Capital的非执行董事会主席林敬诚丹斯里拿督斯里在今天的招股说明书发布会上表示。
“这是一个共同成长、共同创新、共同成功的机会。通过此次上市募集的资金，我们计划扩展我们的建筑和建筑相关服务及解决方案的订单簿。同时，我们也计划进入基础设施特许经营的机会，以增强我们在行业中的存在感。我们强大的订单簿、业务多元化的收入来源以及对创新的承诺，使我们能够在行业挑战中稳步前行，推动长期股东价值的增长。这只是开始，我们的目标不仅仅是ACE市场，我们还将迈向主板市场，在那里我们能够进一步扩大我们的影响力。”林敬诚丹斯里拿督斯里补充道。
AmInvestment Bank Berhad的首席执行官陈伟坤女士表示：“LSH Capital从LEAP市场转板到ACE市场的成功，证明了该公司强大的基本面、增长轨迹以及对卓越的承诺。作为此次转板上市的主办顾问、赞助商、唯一承销商和唯一配售代理，AmInvestment Bank很荣幸能够在这一重要里程碑中为LSH Capital提供关键支持。”
“这一转板不仅提升了LSH Capital在资本市场中的可见度，同时也为其更广泛地获得资金机会和投资者参与铺平了道路。我们祝贺LSH Capital取得这一卓越成就，并期待在公司进入下一发展阶段时继续为其提供支持。”
AmInvestment Bank Berhad是LSH Capital转板上市至ACE市场的主办顾问、赞助商、唯一承销商和唯一配售代理。