借助IPO之力强化特种工业化学品业务实力，推进工业版图扩张

马来西亚特种工业化学品解决方案供应商、同时从事橡胶产品制造和贸易的 Eckem控股有限公司（Eckem Holdings Berhad，连同其拟设子公司统称“集团”）今日宣布，获得马来西亚证券交易所批准，将登陆马股创业板上市。这一重要里程碑助力该集团更坚定推进首次公开募股（“IPO”），借此发力进一步强化Eckem控股的运营基础设施，支持其深耕马来西亚特种工业化学品领域并取得可持续增长。

该集团主要从事特种工业化学品的分销、销售及应用配方业务，这项核心业务亦是其营收的主要来源。同时，该集团还涉足橡胶产品的制造与贸易，相关产品涵盖个人护理和生活用品。多年来，Eckem控股凭借持续提供高品质产品和稳定可靠的交付能力，逐步建立起良好的市场口碑。

 

这项IPO活动计划公开发售1亿2500万股新股，以及献售6250万股现有股份，将按以下结构发行：

 

公开发售

  • 马来西亚公众
      • 3125万股新股或相等于该集团扩大后已发行股本的5.00%，其中2.50%供公共投资者申购，其余2.50%则供土著投资者申购。
  • 合格人士：
      • 3125万股新股或相等于该集团扩大后已发行股本的5.00%，通过粉红表格分配予该集团的合格董事与雇员。
  • 私下配售予经马来西亚投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的土著投资者：
    • 1563万股新股或相等于该集团扩大后已发行股本的2.50%，保留私下配售予经MITI批准的土著投资者。
  • 私下配售予精选投资者：
    • 4688万股新股或相等于该集团扩大后已发行股本的7.50%，将配售予精选投资者。

 

献售

  • 献售6250万股现有股份或相等于该集团扩大后已发行股本的10.00%，私下配售予经MITI批准的土著投资者。

 

Eckem控股有限公司执行董事曾楷杰先生 (Jack Tan) 表示：“获得马来西亚证券交易所的批准，是Eckem控股迈向成为上市公司的重要一步。自成立以来，我们逐步打下了深厚稳固的基础，成为特种工业化学品解决方案领域的重要业者。此次IPO将助力我们进一步提升运营能力、扩大基础设施，让Eckem集团为下一阶段的增长做好准备。”

 

根据草拟招股书披露，本次IPO募集资金将主要用于建设新的企业办公室、仓库与实验室，同时为该集团的橡胶产品业务扩展新生产线。此外，部分资金将用于偿还银行借款和补充营运资金，其余则用于支付上市相关费用。这些举措皆以强化Eckem控股的营运基础设施为主轴，支持该集团在未来持续增长。

合盈证券私人有限公司（M & A Securities Sdn Bhd）是本次IPO的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。