专为滚塑成型应用领域生产塑料粉末与色母粒产品的区域与国际塑料制造商Polymer Link控股有限公司Polymer Link Holdings Berhad)及其子公司(统称“该集团”)宣布,其首次公开募股(“IPO”)的公众认购部分获得市场的踊跃响应,超额认购高达48.74倍。

Polymer Link本次的IPO规模达1亿2123万普通股(“IPO股份”),其中包含公开发售9715万新普通股(“首发新股”)以及献售2408万现有股份(“献售股”),具体发行结构如下:

公开发售

  • 面向马来西亚公众:
      • 2800万IPO股份或占该集团扩大后已发行股本的5.0%,其中2.5%供非土著公众投资者申购,另2.5%则公开予土著公众投资者申购。
  • 粉红表格分配:
      • 444万IPO股份或相等于扩大后已发行股本的0.8%,通过粉红表格分配予合格董事及雇员(统称“合格人士”)。
  • 私下配售予选定投资者:
    • 6471万IPO股份或相等于扩大后已发行股本的11.5%,以私下配售方式售予选定投资者。

 

献售

  • 献售2408万现有股份或相等于扩大后已发行股本的4.3%,通过私下配售方式售予选定投资者。

 

在本次公开发售中,Polymer Link共收到1万1360份来自马来西亚公众的申请,欲认购高达13亿9288万股首发新股,价值3亿4821万令吉,整体超额认购率达48.74倍。在土著投资者部分,共提交了6238份申请,认购规模达7亿1859万股首发股,超额认购率为50.33倍。而公众投资者部分则收到了5122份申请,欲申购总达6亿7425万股首发股,超额认购率达47.16倍

 

同时,供合格人士认购的444万股首发股已全数获得认购。

 

独家配售代理亦确认,通过私下配售方式向选定投资者发售的8878万5600股IPO股份,皆已全额售出。

 

Polymer Link执行副主席/总裁兼集团首席执行官许松兴表示:“我们对市场的热烈反响深感鼓舞,也衷心感谢投资者与公众对我们的信任。这强劲的认购表现,充分体现了投资市场对公司愿景、实力及全球发展潜能充满信心。此次募资将助力本集团扩充制造产能、推动产品创新,为实现长期可持续增长奠定坚实基础。”

 

Polymer Link控股预计将于2025年11月25日正式在马来西亚证券交易所创业板挂牌上市。

 

豐隆投资银行有限公司是本次IPO的主要顾问、保荐人、独家配售代理和独家包销商,而DWA Advisory私人有限公司则担任财务顾问。